為何你不應該做Dashboard，只需要做投影片就好

在數位轉型的浪潮下，Dashboard儀表板一直不斷被吹捧，間接導致無論專案大小，數據團隊很容易動不動就會被業務單位要求要配合做儀表板。

但實際上，並不是所有的資訊呈現都需要用到儀表板，殺雞焉用牛刀。相反地，一昧地做儀表板，反而會埋下日後的維運隱患，不可不慎。

與其說Dashboard是會自動更新的投影片，他更像是一個軟體產品，會需要用軟體產品的思維來做規劃

這是因為 :

1.Dashboard的背後，存在著Tables與Pipelines在支撐

若儀表板被重複運用的機會不高，像是為了一次性的行銷campaign就製作追蹤用的專屬儀表板，但不同活動間卻無法共用，就很難合理化當初開發、日後維運與持續運算更新的成本。

一次性的需求，案子跟案子之間缺乏明確的關聯，導致可重複運用的部分不多，諸如活動Campaign、實驗結果、提案說服的專案，大多屬於這一類，做投影片比起做Dashboard更為合適。

2.Dashboard比起投影片，更仰賴用戶知道如何操作，與能夠說出數字背後故事的能力

這是因為在投影片裡，圖表與文字都可以被預先設計、策劃，並且固定好，用戶的注意力可以被聚焦控制在我們希望他們關注(而不是其他不重要)的事物上，但Dashboard則不然。

以上述的圖表為例，至少可以解讀出以下幾種訊息 :

1. 3月是2022上半年客戶數的低谷
2. 客戶數一直處於浮動(Fluctuated)的狀態，而非穩定
3. 客戶數在8月達到高峰
4. 客戶數在1月到8月期間，歷經兩波的衰退
5. 客戶數呈現正成長

若這是一份要對CEO報告的圖表，他們是一群時常穿梭在各處救火的人，如何確定他們能在有限的時間裡，自行透過Dashboard的操作，完整得到上述的觀察?

假設在某個情境裡，其實最需要留意的是「客戶數在1月到8月期間，歷經兩波的衰退」這一項，假如沒有任何視覺上的提示，而又沒有人在旁邊做導讀，要如何確定不會重點放錯地方? (像是誤把「客戶數呈現正成長」當作整張圖最重要的結論)

因此，對於需對故事與詮釋有更大控制的情境，投影片比起Dashboard更為合適。

3. 若在Dashboard加註了僅適用特定情境的文字標示，反而有違應能重複運用的初衷，還不如做投影片更為合適

通常越是非數據背景的需求方，像是業務、企劃，或是影響層面廣的策略、決策與管理層，像是長字輩、總監等，就越需要將點狀的數據發現，轉變成脈絡清楚，能見樹又能見林的故事性論述。

若把Dashboard當作投影片，放上一堆只適用於特定時空情境的文字描述，結果就會像是圖片所示，反而違背了當初做Dashboard能自動化與重複運用的初衷，而且還要花費人力再去調整，還不如做投影片。

4. 對於重複性的需求，區分三種不同的使用情境，對應不同類型的Dashboard

我想這是為何投影片是文件，而Dashboard應被視為是「軟體產品」的最大原因。

最可怕的狀況莫過於 : 同一個數字，可以透過多個以上的儀表板獲得，但不同儀表板的數字卻因為背後的算法、觀點的差異，而長得不一樣。

經驗上，這往往是因為未預先對Dashboard做定位上的區分，迭代時就會很容易因需求方的要求，不斷地增加額外新功能，導致儀表板目的不明確，變得非常臃腫，難以使用跟維護。

而這三種情境分別為：

Analytical 分析探索

• 特色是允許使用者從各種角度去切資料，以利發現潛在的趨勢與成長機會
• 因此使用者通常是全職在做數據，熟悉資料特性的人員，像是分析師、幕僚
• 會有較為複雜的圖表，像是 Dot chart、Bubble chart、Heatmaps
• 比起其他儀表板，並不需要預先設定好命題
• 因為不是嚴肅的監測用途，故對於背後資料的品質，要求比較寬鬆

Operational 運營監測

• 最大的特徵是：必須要預先定義好命題，即要監測什麼? 通常會是KPI
• 這類儀表板不外乎回答 : (1) 現在離目標多遠? (2) 若有落差，那原因是什麼?
• 因為使用者重點在運營，而不是全職在用數據，因此只會用簡單的圖表，像是 Line chart、Bar chart、Pie chart
• 因為攸關KPI達成與否，對資料品質的要求嚴格

Presentational 報告總結

• 跟Operational類似，也是回答目前的狀態離目標多遠，但差別是溝通層級更高
• 這是因為CXO level的人take care的是策略/資源配置等宏觀的議題，日常運營的流程細節就太微觀了，因此只要總結現狀，然後知道要盯哪個部門就好
• 一樣必需要先定義好命題，並且用簡單的圖表做呈現(畢竟CEO的時間是破碎的)
• 一樣對資料品質的要求嚴格，畢竟績效誤差一點是會死人的
• 但更多的會是類似Kanban的大字報，顯示目前的數字、達成率是多少

結語

本文總結一些過往自己執業的心得，還有踩過的誤區，避免「手上有錘子，什麼都是釘子」，有時做投影片就好，沒有必要做儀表板。

就算是要做儀表板，也要視為軟體專案做規劃，定義好Target Audience跟Use case scenario，有意識的納入功能，避免資源的浪費跟重工。